東洲評估助力中船科技重組項目順利過會
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交易簡介
本次交易，中船科技股份有限公司（簡稱“中船科技”或“上市公司”）擬發行股份及支付現金收購中國船舶重工集團有限公司等26家公司以及王啟民等4名自然人合計持有的標的資產，包括：中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司100%股份、中國船舶集團風電發展有限公司88.58%股權、中船重工海為(新疆)新能源有限公司100%股權、洛陽雙瑞風電葉片有限公司44.64%少數股權、中船重工(武漢)凌久電氣有限公司10%少數股權。交易完成后，前述5家標的公司將成為上市公司全資子公司。同時，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，本次募集配套資金擬用于相關風電場項目建設，風電裝備制造領域的升級改造，以及補充流動資金等。
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交易背景
1、國家大力推進“雙碳”戰略
2021年11月，國務院國資委《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》指出，實現“碳達峰、碳中和”作為黨中央重大戰略決策，對我國實現高質量發展、全面建設社會主義現代化強國具有重要意義。
本次資產重組擬收購風電等新能源業務相關資產，是中船科技積極響應“碳達峰、碳中和”重大戰略的重要舉措。
2、國家推動全面深化國有企業改革
全面深化國有企業改革是我國當前經濟發展的重要任務之一。2020年6月，中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過了《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》，進一步推進國有資本布局優化和結構調整，聚焦主責主業，發展實體經濟，推動高質量發展，提升國有資本配置效率。
上市公司擬通過本次交易收購風電等新能源業務相關資產，有利于促進上市公司發展，優化國有資本布局，是全面深化國有企業改革的重要舉措，符合上市公司全體股東的利益。
3、國家政策大力支持并購重組發展
國家政策不斷完善并購重組機制，支持優質資產注入上市公司。2018年以來，證券監管機構深入貫徹落實黨的十九大精神，在上市公司并購重組領域推出了一系列服務措施，踐行提高上市公司質量行動計劃。
本次交易將充分發揮資本市場并購重組主渠道作用，盤活存量、提質增效、轉型發展，以提高上市公司質量與核心競爭力。
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交易目的
1、提高上市公司資產質量，提升上市公司價值
本次重組標的資產為新能源行業資產，業務范圍涵蓋風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等，具有良好的發展空間與前景。本次重組有利于上市公司產業結構的優化調整，夯實上市公司資產規模及盈利規模，進一步拓展上市公司未來發展空間，增強抗風險能力，進而提升上市公司價值，符合上市公司及股東的長遠利益和整體利益。
2、踐行“雙碳”政策，把握新能源行業發展機遇
“碳達峰、碳中和”戰略為新能源行業發展提供了長期確定性指引，大力發展新能源產業是實現該戰略的重要助力及必要舉措，國家政策的大力支持給新能源行業帶來了良好的發展前景與市場潛力。
我國新能源行業正面臨著歷史性的發展機遇。本次重大資產重組是上市公司響應國家政策要求進行的重要資本運作，有利于上市公司把握市場機遇、提高盈利規模、增強綜合實力。
3、整合優質資源，持續打造中國船舶集團旗下高科技、新產業的發展平臺
中國船舶集團為上市公司間接控股股東，上市公司擬通過本次重組實現收購中國船舶集團旗下新能源業務資產，有利于標的公司借助上市公司的融資平臺優勢，解決標的公司快速發展過程中的資金瓶頸，進一步推進標的公司新能源業務發展。此外，上市公司也將根據中國船舶集團整體業務布局規劃的要求，逐步打造和發展成為集團公司旗下的新能源業務上市平臺。
東洲評估通過豐富的評估經驗和專業的評估解決方案，持續深耕中國資本市場并購重組業務，一以貫之服務好客戶。本次中船科技重大資產重組項目，我公司與中國國際金融股份有限公司、北京德恒律師事務所、致同會計師事務所（特殊普通合伙）等機構通力合作，優質高效地完成了本項目的資產評估工作，為資產重組事項提供了清晰的專業意見。
本次中船科技重大資產重組項目也是證監會全面施行注冊制后，上海證券交易所主板正式審核過會第三單，但屬于重組資產標的數量眾多，結構復雜，整個新能源產業鏈上下游完整板塊上會項目。
東洲評估始終堅持客戶第一，始終以服務好客戶為優先導向，助力企業提質增效，進一步加強溝通協調，積極提供合理化建議，為客戶資產市場領域保駕護航。
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